Vergessen Sie komplizierte Anlagestrategien und leere Versprechen
Wir helfen deutschen Familien und Unternehmern dabei, ihre Finanzen so zu strukturieren, dass sie auch in unsicheren Zeiten ruhig schlafen können. Ohne Risiko-Experimente, dafür mit bewährten Ansätzen.
Nach 15 Jahren Beratungspraxis sehen wir immer wieder dieselben Probleme. Und ehrlich gesagt: Die meisten sind hausgemacht und lassen sich vermeiden.
Drei verschiedene Versicherungen hier, zwei Bankkonten dort, ein alter Bausparvertrag irgendwo – niemand hat mehr den Überblick. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch Nerven.
Erst das teure Auto finanzieren, dann überlegen, wie man für die Rente vorsorgt. Wir erleben das ständig – und müssen dann mühsam die Scherben zusammenkehren.
Immobilienkauf, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge – solche Entscheidungen werden gerne aufgeschoben. Bis es plötzlich dringend wird und die Zeit fehlt für vernünftige Lösungen.
Wir arbeiten mit einem System, das sich in den letzten Jahren bewährt hat. Schritt für Schritt, ohne Hektik, dafür mit klarem Ziel.
Bevor wir irgendetwas empfehlen, schauen wir uns Ihre komplette Situation an. Das dauert meist 2-3 Termine, aber dann wissen wir wirklich, wo wir stehen.
Jeder Kunde bekommt einen individuellen Plan. Was für den Nachbarn richtig ist, muss bei Ihnen noch lange nicht funktionieren.
Eine vernünftige Finanzplanung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deshalb betreuen wir unsere Kunden oft über Jahre hinweg – und passen die Strategie an, wenn sich das Leben ändert.
Nach der ersten Beratungsphase (meist 4-6 Wochen) treffen wir uns halbjährlich für Updates. Bei größeren Veränderungen – neuer Job, Familienzuwachs, Immobilienkauf – sind wir natürlich auch zwischendurch da.
Alle Kosten werden vorab transparent kommuniziert
Ihr Berater kennt Ihre Situation und Ihre Ziele
Ehrliche Rückmeldungen nach Jahren der Zusammenarbeit
"Die erste Beratung war schonungslos ehrlich – aber genau das hat mir geholfen. Nach zwei Jahren haben wir endlich Ordnung in unseren Finanzen und einen klaren Plan."
Seit 2018 helfen wir Familien und Unternehmern in ganz Deutschland dabei, ihre finanzielle Zukunft sicher zu gestalten.
"Endlich jemand, der nicht sofort etwas verkaufen will, sondern erst mal versteht, was wir brauchen. Die Beratung war ihr Geld definitiv wert."