Finanzielle Sicherheit durch Vertrauen und Erfahrung
Seit über einem Jahrzehnt begleiten wir Familien und Unternehmen auf ihrem Weg zu finanzieller Stabilität. Unser Ansatz basiert auf ehrlicher Beratung und langfristigen Partnerschaften – ohne unrealistische Versprechen, dafür mit praktischen Lösungen.
Unsere Entwicklung über die Jahre
Was uns heute ausmacht, ist das Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung und dem Vertrauen unserer Kunden.
2013 - Die ersten Schritte
Begonnen haben wir mit drei Mitarbeitern und der Vision, Finanzberatung anders zu machen. Statt schneller Verkaufsabschlüsse stand von Anfang an das ausführliche Gespräch im Mittelpunkt. Manchmal dauerten unsere ersten Beratungen zwei Stunden – aber unsere Kunden wussten danach genau, worum es geht.
2018 - Spezialisierung und Wachstum
Die Nachfrage nach transparenter Beratung wuchs stetig. Wir entwickelten unsere Expertise in der Altersvorsorge und Risikoabsicherung weiter. Besonders stolz sind wir auf unser System zur Budgetplanung, das heute über 200 Familien nutzen.
2022 - Digitale Erweiterung
Corona hat uns gezeigt, wie wichtig flexible Beratungsformen sind. Wir ergänzten persönliche Termine um digitale Lösungen – aber immer mit dem Fokus auf echte Beziehungen. Manche unserer Kunden kennen wir mittlerweile seit fast zehn Jahren.
2025 - Erfahrung trifft Innovation
Heute verbinden wir bewährte Beratungsqualität mit modernen Tools. Unser Team umfasst acht erfahrene Berater, die gemeinsam über 60 Jahre Branchenerfahrung mitbringen. Das zeigt sich in jeder Beratung – wir kennen die typischen Stolpersteine und helfen dabei, sie zu vermeiden.
Klaus Baumgartner
15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Spezialist für Unternehmensvorsorge und komplexe Absicherungskonzepte.
Menschen, die verstehen
Hinter jedem finanziellen Ziel steht eine persönliche Geschichte. Unsere Berater nehmen sich die Zeit, diese zu verstehen. Weil gute Finanzplanung mit Vertrauen beginnt – und Vertrauen braucht echte Gespräche.
Wir glauben nicht an Standardlösungen. Jede Familie, jedes Unternehmen hat andere Bedürfnisse. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Strategien, die zu ihrer Lebenssituation passen.
Sandra Hofmann
Expertin für private Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Betreut schwerpunktmäßig junge Familien und Berufseinsteiger.
Ehrliche Bestandsaufnahme
Bevor wir Empfehlungen aussprechen, schauen wir uns Ihre aktuelle Situation genau an. Oft entdecken unsere Kunden dabei Verträge, die sie längst vergessen hatten, oder Potentiale, die bisher ungenutzt blieben.
Maßgeschneiderte Strategien
Standardlösungen gibt es bei uns nicht. Jede Empfehlung basiert auf Ihrer individuellen Lebenssituation. Ob Familiengründung, Hausbau oder Unternehmensnachfolge – wir entwickeln Konzepte, die zu Ihnen passen.
Langfristige Begleitung
Eine gute Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie an, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern. Regelmäßige Check-ups gehören selbstverständlich dazu.
Transparenz in allen Belangen
Versteckte Kosten oder komplizierte Kleingedrucktes? Gibt es bei uns nicht. Alle Gebühren werden im Vorfeld klar kommuniziert. Unsere Kunden sollen verstehen, wofür sie bezahlen und welchen Nutzen sie davon haben.